首頁 保險(xiǎn)視頻 保險(xiǎn)銷售技巧 2023保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員如何才能做好遞送保單?
2023保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員如何才能做好遞送保單?
紀(jì)少聰
2023/4/19 16:26:22
764

　　在遞送保單之前，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員要注意6個環(huán)節(jié)。

　　1.檢查保單有無錯誤，內(nèi)容包括名字、身份證、保險(xiǎn)金額、投保險(xiǎn)種等。

　　2.將客戶資料輸入計(jì)算機(jī)或?qū)懭霗n案卡，以便做好售后服務(wù)等工作。

　　3.準(zhǔn)備保單和需求表。放一張名片在保單封套內(nèi)，把保險(xiǎn)條款特別重要的地方用彩筆勾出來。準(zhǔn)備好包括現(xiàn)有保單在內(nèi)的全盤保障計(jì)劃，制定綜合需求計(jì)劃表，以便在交付保單時，順便說明已實(shí)現(xiàn)的保障部分，及提示日后需追加的保障部分。

　　4.電話約定遞送保單的時間。

　　5.遞送保單。遞送保單時，可先向客戶表示祝賀，然后就保障范圍和條款進(jìn)行解釋。在解釋時，既要呈現(xiàn)保單的功能，也要注意提及除外責(zé)任和保全知識等。

　　這五個環(huán)節(jié)你都做到了嗎?如果都做到了，雙擊屏幕給你自己點(diǎn)個贊吧!下一期我們來講講給客戶送保單要注意的6個細(xì)節(jié)。

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